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重点石化产品发展趋?#21697;?#26512;

时间:2019-04-26 16:35:22  来源:  作者:

  未来几年,随着沿海大型石化基地快速崛起,现代煤化工项目升级示范加快推进,一大批大型炼化一体化、现代煤化工项目投产运菅,成品油、烯烃、芳烃、乙二醇、聚碳酸酯等国内产能大幅增加,国内石化产业和市场供需格局将发生显著变化。

  (一)成品油市场竞争日趋激烈

  2019年随恒力石化200万吨/年产能全部?#22836;牛?#20013;科炼化1000万吨/年、浙江石化200万吨/年等炼化一体化项目投产国内原油一次加工能力将新增5200万吨/年,总能力升至8.6亿吨/年。预计2019年原油加工量同比增长4%,达到6.3亿吨左右,产能利用?#26102;?#25345;在约73%左右,成品油产量达到3.7亿吨,出口量将增至5000万吨左右。按照目前公布的新建和扩能计划计算,预计到2020年我国原油一次加工能力将达到9.2亿吨,

  到“十四五”末将超过10亿吨,届时我国成品油供应能力将超过6亿吨。按?#23637;?#20869;外相关机构预测,我国交通运输用石油需求峰值在4-5亿吨,成品油市场将大幅供过于求。

  (二)国內乙烯、丙烯供应保障能力将逐渐增强

  乙烯:国内乙烯行业仍有较大发展空间。2015年以来,乙烯行业?#20013;?#22788;于盈利较好景气阶段,一批项目加快推进,2019年计划投产乙烯产能将达到500万吨/年以上,国内乙烯产能将升至3050万吨/年,预计产量可达到2700万吨左右,同比增加13%以上,国内乙烯供应保障能力进一步提升。

  2025年前是我国乙烯产能大规模密集投产时期,预计2025年国内乙烯产能将超过5000万吨/年,产量达到4750万吨,按相关下游市场增长趋势测算,到2025年国内乙烯当量需求量将达到6400万吨,自给率从目前的不足50%提升至74%。如果未来进口乙烷裂解制乙烯方面有所突破,乙烯自给率可进一步提高至80%以上。

  丙烯:2019年我国丙烯产能继续增加,大连恒力、浙江石化等炼化一体化装置除配套蒸汽裂解等传统丙烯生产装置外,还建设了混合烷烃脱氢和丙烷脱氢装置,另外丙烷脱氢、煤(甲醇)制烯烃均有新增产能计划投产。预计2019年我国将新增丙烯产能400-500万吨/年,总产能突破4000万吨/年,产量超过3200万吨,当量自给率进一步提高。

  按照目前正在建设和未来规划项目,预计2025年国内丙烯产能将达到5600万吨/年,产量达到4760万吨,当量需求量增至5100万吨以上,自给率达到90%以上。目前已经公布的规划及在建丙烷脱氢项目共计45个,总产能2605万吨/年,如果能够全部实现,我国丙烯产能将能够达到6200万吨/年。由此带来的问题是,一方面在原料采购上面临巨大压力,另一方面加剧国内丙烯市场竞争。

  (三)未来对二甲苯、乙二醇供需格局将发生较大变化

  对二甲苯:2019年恒力石化、海南炼化、中化弘润等多家企业P装置计划投产,合计能力896万吨/年,国内总产能将升至2275万吨/年,按照75%的开工率计算,产量?#22411;?#36229;过1600万吨自给率可提升约13个百分点。从长远看,目前共有在建P项目11个、产能2080万吨,拟建PX项目6个、产能1060万吨,合计新增产能3140万吨。

  其中,2020年前投产1050万吨,2021年投产930万吨,2021年后投产1160万吨。预计2025年我国pX能力将达到4400万吨以上,按目前消费增长速度测算,预计“十四五”后半期,国内生产将可满足需求,再加上日韩等国?#19994;?#20197;进口资源,国内市场供需格局将发生反转,市场竞争日趋激烈。

  乙二醇?#33322;?#24180;随着煤制乙二醇工艺技术逐步成熟及大型炼化项目投产,乙二醇项目集中建设。2019-2020年计划投产乙二醇产能接近600万吨/年,预计到2020年我国乙二醇产能将达1662万吨/年,其中煤/合成气基乙二醇产能占比将达45.6%,表观消费量增至1710万吨,国内产能可基本满足需求。如果现有规划项目全部投产,到2025年前我国乙二醇产能将达到2200万吨,表观消费量将达到2230万吨。预计到“十四五”中后期,国内乙二醇就可实现自给。

  (四)部分合成材料产能增速加快

  聚乙烯:2019年是国内聚乙烯装置集中投产的一年,预计国内有9套聚乙烯装置投产,合计产能400万吨/年,投产的主要是线性低密度和高密度聚乙烯装置,总产能将升至2244万吨/年,产量?#22411;?#36798;到1800万吨。2025年前我国将另有近1100万吨/年的聚乙烯装置计划投产,届时我国总产能将达到3300万吨/年以上,产量达到3100万吨左右,需求量将达到4300万吨,自给率从目前的约53%,提高到72%左右。

  聚丙烯:2019年有14套新建装置计划投产,预计新增产能450万吨/年,总产能升至2800万吨/年以上,产量达到2400万吨以上;未来两年,随着新增产能的大量投产及国际贸易环境不稳定影响,下游制品行业出口阻力增加,但同时国内政策变化,2019聚丙烯消费增速仍将保持在7%左右,消费量达到2800万吨以上。预计到2020年我国聚丙烯产能将升至3100万吨/年左右,产量达到300万吨,供应保障能力进一步增强。

  聚碳酸酯:目前在建聚碳酸酯项目17个,产能257万吨/年;规划项目4个,产能133万吨/年,拟建、在建产能合计390万吨/年。预计到2020年我国PC能力将接近380万吨,产量增加到120-180万吨,消费量200-230万吨。到2025年PC能力将超过520万吨,产能将达到目前的4.3倍,而PC表观消费量预计为300-330万吨,产能增长大幅超过需求增长,再加上每年可供进口的资源超过百万吨?#32422;?#38656;求增速放缓等因素,未来PC市场竞争将十分激烈。

  化工新材料:未来尼龙6、聚苯硫?#35757;?#20135;品产能继续扩增,国内市场自给率进一步提升,部分产品达到90%以上。随着技术和装备的不断成熟,PBT、高吸水性树脂、?#25237;?#36229;高分子量聚乙烯等产品产能快速扩张,市场竞争加剧。

  另外,随着国内绿色?#36153;?#19993;烷技术的突破,我国?#36153;?#19993;烷产能加速建设。2023年前共有在建和拟建?#36153;?#19993;烷装置12套,合计产能297万吨/年,其中2019年有超过100万吨/的新建产能计划投产,考虑到小的氯醇法产能退出和聚氨酯需求增加因素预计2019年?#36153;?#19993;烷总产能将超过400万吨/年,产量增长到300万吨,国内?#36153;?#19993;烷仍将保持供需基本平衡。预计到2025年我国?#36153;?#19993;烷产能将增长一倍,达到约600万吨/年,国内市场竞争将加剧。

  (五)基础化工品与化肥继续保持稳定运行

  预计未来几年,下游需求保?#20013;?#24133;增长,?#32771;睢⑸占?#31561;装置平均开工率明显提升,行?#23548;?#20013;度进一步提升,亏损面不断收窄,行业盈利水平将?#20013;?#25913;善。受环保法规日趋严格、下游需求不振、国际环?#25104;?#21051;变化影响,尿素、磷铵等行业落后产能将?#20013;?#36864;出。

  ?#32771;?2019年预计有130万吨/年新建产能投产,产能提升至3169万吨/年,随着新建产能?#22836;?#21644;部分恢复产能,预计2019年产量提高100-150万吨,达到2750万吨左右,消费量与2018年持平,出口市场将?#33519;?#24433;响国内?#32771;?#24066;场盈利情况。

  ?#21344;?2019年?#21344;?#24066;场仍将面临多空因素影响的复杂情况。随着新一轮安全及环保检查趋严,部分耗氯企业开工率将处于低位,区域性?#21344;?#20135;量将有所下降,对?#21344;?#24066;场形成一定利好支撑。但下游氧化铝企业受去产能和大气治理等环保因素影响,后续不?#33539;?#22240;素仍然较多。预计2019年国内?#21344;?#24066;场或将?#26377;?018年的良好运行态势。

  电石:预计2019年国内将有约40万吨电石产能建成投产,同时也会有部分中小企业退出,届时产能将与2018年基本持?#20132;?#23567;幅增长。2019年,电石产量或将达到2850万吨,比2018年增长约50万吨,表观消费量将达到约2840万吨。

  氦肥:未来受到天然气供应受限且价格上涨、冬季限产和煤炭总量控制、无烟煤供应紧张、环保要求提高、供需结构调整、出口量下降等因素影响,2019年将继续有氮肥产能退出,产量也将继续下降,随着工业用占比提高,消费量将基本保持稳定。

  磷肥:预计2019年,国内磷?#24066;?#27714;仍?#26377;?#31283;中有降的态势,产量小幅下降至1590万吨(折纯P05),净出口同比增长5%,达到490万吨(折纯P203),表观消费量1100万吨(折纯P2O3),同比下降6.3%。

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